联发科断货不怕!华为抢市大炮打小鸟台IC设计爆剩2年好运

美国今年5月15日宣布加紧华为禁令,只要是供货含有美国技术的半导体产品与服务给华为,都要经过美国政府审核通过,一时之间,市场盛传华为将委由第三方厂商包括高通、联发科开辟一条半导体供货来源,但近期美方明确限制无论是采购、中介商都要经美方同意,推升联发科营运的题材告终,让多家外资调降目标价,台湾IC设计产业想靠转单效应的环境也出现变化,甚至优势可能最快只剩2年。

美国近期升级华为禁令,不只是IC设计、晶片制造,甚至是晶片设计工具厂商都陷入困境,根据最新消息指出,川普政府打算针对半导体生产设备以及软体工具、雷射、感测器及其他技术都纳入禁令,导致包括欧洲厂商都有可能受到牵连。

据《工商》报导,摩根士丹利半导体产业分析师詹家鸿在美方升级禁令后,向联发科进行进一步确认得知,联发科将持续向华为供货到9月14日宽限期截止日,也已经向美方递出许可申请。瑞信、野村、瑞银证券、摩根士丹利、凯基投顾轮番下修联发科的目标价,尤其凯基把目标价从1025元降至715元,大砍3成股价,并放弃联发科进入千金股行列的看法。

在美国追杀下,华为消费者业务执行长余承东日前就坦承,麒麟9000处理器将成「绝版」,台积电也在7月16日法说会上证实,9月14日后将停止供货华为。

「没有华为的日子」似乎对联发科造成重伤,但联发科去年11月抢在竞争对手高通前面,推出首款5G系统单晶片(SoC)、旗舰级处理器「天玑1000」,今年又陆续推出多款中低阶5G处理器天玑800、天玑720,积极布局高中低阶手机处理器市场,就算无法供货华为,联发科在大陆市场的地位短期内仍难以动摇。

在美国打压大陆的美企半导体供应链,这也使得大陆半导体产业意识到提高自给率的必要性,但由于半导体产业属于一条完整的供应链,想要在短期内提高半导体自主化相当艰难,对此台湾的IC设计厂商就成为供应来源。

据digitimes报导,华为近期找上中芯国际,启动面板驱动晶片量产计画,这对于台湾的IC设计业者来说不是个好消息,以台湾的IC设计流程,要提交一项晶片解决方案给客户大约要花费2~3年的时间,虽然台湾的厂商以优良的技术、价格在大陆市场取得优势,但难保在北京当局举全力发展半导体产业之下,台湾IC设计厂商能转型、提升技术或扩大市占率也就这些时间。

若以陆厂需求来看,目前以台积电供应链为主的就属ASIC厂商,锁定在AI、5G相关应用端晶片商机,短期内要完全复制台厂经验难度相当高。但另外一种IC设计,就是华为近期透露将发展的LCD驱动IC及模拟IC设计,就是台厂必须小心的领域,虽然以华为技术投入这领域有大炮打小鸟的疑虑,但找上中芯国际,明显是大陆希望可以提高大陆内需LCD驱动IC市场自给率低迷的问题。